ההחלטה לעבור לטפסים דיגיטליים היא הצעד המשמעותי ביותר בדרך לארגון יעיל, ירוק וחסכוני. ב-iForms, פיתחנו מתודולוגיית הטמעה שנועדה להפוך את המעבר לדיגיטל לתהליך פשוט, מהיר וחיובי עבור המנהלים והצוות. אנחנו לא רק מספקים לכם מערכת, אלא מלווים אתכם יד ביד בבניית התשתית שתשרת את הארגון שנים קדימה.
מיפוי ואפיון צרכים: נתחיל בזיהוי הטפסים ה"כואבים" ביותר שלכם – אלו שמעכבים תהליכים או יוצרים עומס ניירת – ונגדיר להם גרסה דיגיטלית חכמה.
דיגיטציה של מסמכי המקור: מעלים את קבצי ה-PDF או ה-Word הקיימים שלכם למערכת. אין צורך לעצב הכל מחדש; iForms מתלבשת על הפורמטים המוכרים שלכם.
הגדרת שדות חכמים: הופכים את הטופס הסטטי לדינמי – מוסיפים שדות חובה, רשימות בנקים וסניפים מובנות, ושדות בחירה שמונעים טעויות מילוי.
בניית סבבי חתימות (Workflow): מגדירים מראש את נתיב המסמך: מי חותם ראשון, מי מקבל להמשך טיפול ומי מקבל עותק סופי בארכיון.
התאמה למיתוג הארגוני: מוודאים שהטפסים והודעות המייל/SMS שיוצאים ללקוחות שלכם ייראו בדיוק כמו המותג שלכם – עם הלוגו, הצבעים והשפה שלכם.
הגדרת הרשאות גישה: קובעים מי מצוות העובדים יכול לראות איזה מידע, כדי לשמור על צנעת הפרט ואבטחת המידע בארגון.
חיבור למערכות קיימות (API): במידת הצורך, אנו מסייעים בחיבור הנתונים שנקלטו בטפסים ישירות למערכת ה-CRM או ה-ERP שלכם, ללא צורך בהקלדה ידנית.
הדרכת צוותים: קיום הדרכה (פרונטלית או מרחוק) שבה הצוות לומד להשתמש בדשבורד הניהול, לשלוח טפסים ולעקוב אחרי סטטוס חתימות.
פיילוט והרצה: מתחילים עם קבוצת משתמשים קטנה כדי לוודא שכל השדות והתהליכים עובדים בדיוק כפי שתכננו, ומבצעים דיוקים אחרונים.
השקה מלאה ותמיכה רציפה: יוצאים לדרך דיגיטלית מלאה! צוות התמיכה שלנו נשאר זמין עבורכם לכל שאלה, שדרוג או הוספת טפסים חדשים בהמשך.
iForms – עוזרים לכם להוביל את השינוי הדיגיטלי בביטחון ובקלות.